OpenAI, 엔비디아에 도전장?

엔비디아의 아성에 도전하는 새로운 움직임: OpenAI, 브로드컴과 손잡고 AI 칩 자체 제작에 나서나?

최근 AI 하드웨어 시장은 엔비디아의 GPU 독점 체제에 균열이 생기면서 큰 변화를 겪고 있습니다. 엔비디아의 가장 큰 고객사들이 비용 절감과 시스템 제어력 강화를 위해 자체적인 ASIC(주문형 반도체) 설계에 뛰어들고 있으며, 브로드컴이 이러한 변화를 주도하고 있습니다.

브로드컴, AI 반도체 시장의 다크호스로 떠오르다

브로드컴은 구글, 메타, 바이트댄스와 같은 거대 기술 기업들과의 파트너십을 통해 맞춤형 XPU 프로그램을 확장해왔습니다. 그리고 최근, 업계 소식에 따르면 OpenAI가 브로드컴의 네 번째 고객이 될 가능성이 높다고 합니다. OpenAI는 리처드 호 전 구글 TPU 엔지니어의 지휘 아래 'Titan'이라는 추론 프로세서를 개발 중인 것으로 알려져 있습니다.

엔비디아의 강력한 입지, 그러나…

물론 엔비디아는 여전히 블랙웰 GB300 NVL72와 같은 최첨단 GPU를 통해 시장을 지배하고 있습니다. 하지만 이러한 랙 스케일 시스템은 구축 비용이 매우 높고, 대규모 AI 모델을 운영하는 기업들은 자신들의 특정 요구 사항에 더욱 최적화된 하드웨어를 원하고 있습니다. 이러한 상황에서 맞춤형 ASIC는 비용을 절감하면서도 GPU보다 더 큰 유연성을 제공하는 매력적인 대안으로 떠오르고 있습니다.

맞춤형 ASIC의 장점과 브로드컴의 역할

맞춤형 ASIC는 특정 워크로드에 맞춰 설계되기 때문에 성능과 효율성을 극대화할 수 있습니다. 또한, 기업들은 하드웨어 설계에 대한 완전한 제어권을 확보하여 자신들의 고유한 알고리즘과 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 브로드컴은 이러한 복잡한 가속기 프로젝트를 설계, 생산, 패키징 전반에 걸쳐 지원할 수 있는 전문성을 갖추고 있습니다.

브로드컴의 CEO, OpenAI와의 협력 암시

브로드컴의 CEO 혹 탄은 월스트리트 애널리스트들과의 통화에서 익명의 네 번째 고객(OpenAI를 암시)에 대해 언급하며, "지난 분기에 이 고객사 중 하나가 브로드컴에 생산 주문을 냈으며, 우리는 그들을 XPU의 자격을 갖춘 고객으로 분류했습니다. 실제로 우리는 그들의 AI 랙에 대한 100억 달러 이상의 주문을 확보했습니다."라고 밝혔습니다. 이러한 주문은 브로드컴의 2026 회계연도 3분기부터 매출에 반영될 예정입니다.

AI 하드웨어 시장의 미래는?

엔비디아의 주요 고객사들이 더 이상 GPU에만 의존하지 않고 ASIC에 투자하는 것은 맞춤형 하드웨어가 효율성과 제어력을 향상시킬 것이라는 믿음 때문입니다. 브로드컴은 이러한 변화 속에서 설계 전문성을 바탕으로 중요한 역할을 수행하며 AI 하드웨어 시장의 새로운 강자로 떠오르고 있습니다. 앞으로 OpenAI를 비롯한 다양한 기업들이 자체적인 AI 칩 개발을 통해 엔비디아의 아성에 도전할 수 있을지 주목해야 할 것입니다.