by Wizard

애플, TSMC와의 관계 변화: AI 칩 경쟁 심화와 미래 전망

최근 고성능 프로세서 시장의 경쟁 심화로 인해 애플과 TSMC 간의 관계에 변화가 감지되고 있습니다. 과거 TSMC의 최대 고객이었던 애플이 이제는 서버용 칩 수요 증가로 인해 생산량 확보 경쟁에 직면하게 된 것입니다. 이는 애플 제품 가격 상승으로 이어져 소비자에게도 영향을 미칠 수 있습니다.

TSMC의 위상 변화

TSMC는 아이폰을 시작으로 아이패드, 맥까지 애플의 핵심 제품에 탑재되는 칩을 생산하며 긴밀한 협력 관계를 유지해왔습니다. 특히 애플 실리콘 칩의 성공적인 도입은 TSMC에게 큰 의미를 가졌습니다. 하지만 최근 인공지능(AI) 서버 시장의 급성장으로 엔비디아, AMD와 같은 기업들이 TSMC의 생산 능력을 놓고 치열하게 경쟁하면서 상황이 달라졌습니다.

애플의 입지 약화

과거 애플은 막대한 주문량을 바탕으로 TSMC와의 가격 협상에서 우위를 점했지만, AI 칩 수요 증가로 인해 과거만큼의 영향력을 행사하기 어려워졌습니다. 쿨피움(Culpium)의 주장에 따르면 애플은 더 높은 가격에 합의해야 하고, 생산량 확보에도 어려움을 겪고 있다고 합니다. 아이폰 제조업체의 칩 디자인이 TSMC의 칩 생산 라인에서 과거처럼 우선 순위를 보장받지 못할 수 있다는 것입니다.

TSMC의 성장과 투자

스마트폰 시장의 성장세가 둔화되는 가운데, TSMC는 AI 칩 수요 증가에 힘입어 매출이 35% 증가하는 등 기록적인 성장을 기록하고 있습니다. TSMC는 미국 내 새로운 공장 건설에 1,650억 달러를 투자하며 생산 능력 확대에 박차를 가하고 있으며, 이러한 투자를 통해 상당한 수익을 창출하고자 할 것입니다.

미래를 위한 준비

애플은 구글 제미나이와의 새로운 계약을 통해 AI 전략을 강화하고, 자체 AI 수요를 충족하기 위해 서버 용량에 대한 투자를 확대할 것으로 예상됩니다. 또한 애플은 미래 기기에 탑재될 TSMC의 2나노 프로세서 생산량 상당 부분을 확보한 것으로 알려져 있습니다. 이는 아이폰, 아이패드, 맥, 비전 프로 등 애플 기기의 성능과 전력 효율성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다.

현실적인 전망

애플이 필요한 칩을 확보하는 데 큰 어려움을 겪을 것이라고 예상하지는 않습니다. 다만, 칩 가격이 다소 상승할 수 있으며, 일부 애플 칩은 과거 협력 관계였던 인텔에 의해 미국에서 생산될 가능성도 제기되고 있습니다. 애플은 여전히 막대한 주문량을 유지하고 있으며, TSMC는 이 중요한 고객을 외면하지 않을 것입니다. AI 서버 수요가 과장되었을 가능성도 염두에 두어야 합니다.